씨에스윈드 주가 전망, 실적 기반

씨에스윈드 주가 전망, 실적 기반

본 글에는 세계적인 풍력발전관련주친환경에너지 관련주 씨에스윈드 주가전망을 포함해 사업분석 그리고 재무분석까지 담겨 있습니다. 최대한 객관적인 자료들에 기반해 작성되지만, 시장 전망 및 기업에 대한 주가전망은 다분히 주관적임을 밝힙니다. 글을 시작하기에 앞서, 모든 투자 판단에 대한 최종적인 책임은 다른 누구도 아닌 여러분 자기 본인이 지게 됨을 명심하시기 바랍니다. 이번에는 지난번 글에 이어 씨에스윈드 주가전망을 해보려 합니다. 글의 진행순서는 아래와 같습니다.

재무 분석

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 이해하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 사랑을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

씨에스윈드는 2021년 기준으로 1주당 600원의 배당금을 지급했습니다. 배당수익률은 0.91이며, 배당성향은 38.22입니다. 씨에스윈드는 배당금을 지속해서 지속적으로 상향하고 있습니다.

씨에스윈드 재무분석

실적 다음으로 씨에스윈드 실적 추이를 살펴보시면 매출액의 경우, 줄곧 느는 추세를 유지해왔으며 공급보다. 수요가 많고, 특히 해상풍력발전기 타워 및 물건 연관 산업 진입장벽이 높다보니 물건 가격전가력이 있습니다. 따라서 원재료 가격 부담이 증가하더라도 제품가격을 올릴 수 있는 구조이며, 기술력이 독보적일 경우 가격 경쟁력이 있을 수 있습니다. 하지만 세계적인 경쟁사들이 다양사들이 존재하기 때문에 마냥 물건 단가를 올리기에는 한계가 있으므로 기술력과 압도적인 시장점유율 확보를 선제적으로 할 필요는 있어 보입니다.

또한 정부 지원 가능성이 높은 중국의 기술수준 및 단가 비교적 압박 등도 변수로 작용할 수 있기에 이 부분도 주시하면서 실적 전망 및 주가전망을 해나가시는 것이 좋을 것으로 보입니다.

증권사 의견

지난 3개월간 증권사들은 씨에스윈드에 관하여 5회의 매수의견을 제시 하였으며 평균 의견은 매수 입니다. 한화투자증권이 가장 높은 가격인 113,000원을 제시 하였고 키움증권이 가장 낮은 가격인 85,000원을 제시 하였습니다. 증권사들이 제시한 가격의 평균은 101,000원 입니다. 지난 1년간 목표주가의 월간평균은 111,000원에서 86,000원으로 감소 하였고 여태까지 주가는 79,700원에서 51,900원으로 감소 하였습니다.

지난 1년간 증권사들은 23회의 매수 의견을 제시 하였습니다.

씨에스윈드 사업분석ft.풍력발전관련주친환경에너지관련주

씨에스윈드는 유럽 및 미주 지역 매출이 2022년 반기 기준 약 82%를 차지하고 있는 풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 생산 등을 하고 있는 회사입니다. 사업 상품 시리즈 구성상 세계적인 풍력발전관련주 및 친환경에너지관련주로 분류되고 있으며, 주주 구성은 김성권 대표이사를 포함하는 특수관계자 지분이 43.46로 대주주 비중이 큰 편입니다. 본사는 한국 강남에 있으나 해외에 베트남, 미국, 포르투갈, 중국, 터키, 대만 지역 등 타워생산법인을 운영하면서 유럽, 미국, 아시아 등 전 지구 시장에 풍력 발전을 위한 타워를 공급하고 있습니다.

사업부문별로 손해와 이윤 구성을 살펴보면, 타워 부문이 가장 실익이 있으며, 그나마다. 영업이익률이 34 수준인데, 전체 영업이익률도 810 수준이기 때문에 수익성은 무난한 기업입니다.

최근 뉴스

메리츠증권은 10일 씨에스윈드에 관하여 하반기 분기별 실적 개선세가 지속될 것으로 예상했습니다. 특히 올해 4분기부터 실적 개선이 본격화될 것으로 예상했습니다. 투자의견으로 목표주가 8만 6000원을 제시했습니다. 유럽, 미국 풍력 발전 설치 목표 확대와 규제 완하 움직임, 아시아에서도 같은 움직임을 보여주고 있으며 해상풍력 인프라 설치에 속력을 내고 있습니다. 씨에스윈드가 터키 제2공장 증설을 마치고 이달부터 생산에 들어갑니다.

이번 증설에 따라 올해 터키 공장 매출액은 과거 연간 1,500억 원에서 1,800억2,000억 원까지 캐파가 확대될 것으로 보이며, 씨에스윈드는 베트남 생산공장 증설과 올해 7월까지 미국 공장 캐파 증설 계획을 갖고 있습니다. 씨에스윈드의 1주당 목표주가는 75,000원을 제시하고자 합니다.

자주 묻는 질문